В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозной ярмарки, которая обещает стать главным торговым событием года. Однако спокойствие и стабильность города нарушает шокирующее убийство выдающегося богача и лидера губернского дворянства — Нефедьева. Расследовать это запутанное дело берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. Постепенно он сталкивается с опасностями, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одолеть их, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.