Маршал Василевский созвал в штабе Красной Армии срочное совещание, на котором подчеркнул необходимость уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На станции в дальневосточном регионе прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный отряд, которому поручена сложная задача — обнаружить этот завод. В их числе сержант Сан Ли, которого сослуживцы зовут Саней, и Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак. В отряд также входит опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим старым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводят ужасные опыты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, ведь японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с химическими веществами, находящееся под заводом.
