Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он полон решимости внедрить свои методы управления, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, главы детского хора. На дворе эпоха перестройки, заставляющая народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. В итоге, противостояние культур перерастает в мистическое объединение директора и его недавней оппонентки. Теперь перед ней стоит выбор между тайнами мрачного прошлого и любовью, открывающей путь к светлому будущему.